Электроэнергетика В. П. Герих (РФ), К. Клейтингс (ЕС) Газовая промышленность Д. Кокс, К. Ван дер Линде (ЕС), Д. Н. Семенов (РФ) Нефтяная промышленность М. В. Барков (РФ), Ж. Тоньола (ЕС) Энергоэффективность Проф

Энергодиалог Россия-ЕС

EU-RUSSIA ENERGY DIALOGUE

Дорожная карта

сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики

до 2050 г.

Промежуточный доклад

Июль 2011

Отчет экспертов

29 июля 2011 г.

Содержание
Резюме
Электроэнергетика В.П. Герих (РФ), К. Клейтингс (ЕС)
Газовая промышленность Д. Кокс, К. Ван дер Линде (ЕС), Д.Н. Семенов (РФ)
Нефтяная промышленность М.В. Барков (РФ), Ж. Тоньола (ЕС)
Энергоэффективность Проф. Е Йохем (ЕС), Н.Т. Сегизова (РФ)
Возобновляемые источники

энергии Проф. Е Йохем (ЕС), П.А. Понкратьев, Н.Т. Сегизова (РФ)
Сценарии В.И. Фейгин, В.С. Протасов (РФ), Л. Васакова (ЕC)

Примечание: Мнения, выраженные в данном документе, отражают личные взгляды соответствующего автора или авторов и не могут рассматриваться как видение Энергодиалога Россия-ЕС, Европейской комиссии или Минэнерго России.

24 февраля 2011 г. Координаторы Энергодиалога Россия-ЕС, Министр энергетики Российской Федерации С.И. Шматко и Еврокомиссар по вопросам энергетики Г. Эттингер, подписали документ, определяющий общие подходы к подготовке «Дорожной карты» сотрудничества России и ЕС в энергетической сфере до 2050 года. «Дорожная карта» должна быть сконцентрирована на анализе различных сценариев и их влиянии на взаимоотношения России и ЕС в области энергетики, рассматривать их воздействие на развитие энергетики, исследовать возможности и риски, складывающиеся при формировании поставок и спроса в долгосрочной перспективе, а также исследовать потенциал долгосрочного сотрудничества в энергетике.

Тематической группе по стратегиям, прогнозам и сценариям Энергодиалога Россия-ЕС была поручена координация подготовки «Дорожной карты». Обе стороны решили создать небольшие экспертные группы по выработке рекомендаций по потенциалу сотрудничества в различных секторах энергетики. Встречи экспертов прошли 22-23 мая с.г. в Москве и одним месяцем позже в Брюсселе при участии Сопредседателей Тематической группы, а также представителей российского Правительства и Европейской комиссии.

Перспективы долгосрочного сотрудничества в рамках подготовки «Дорожной карты» сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики до 2050 года

Общее предисловие

За последние полвека Россия играла роль ключевого поставщика энергоресурсов в страны ЕС. Однако, если Россия важна для ЕС, то и ЕС, будучи соседом, насчитывающим 500 миллионов потребителей энергии на едином внутреннем рынке, также важен для России.

На Парижском Саммите Россия-ЕС, прошедшем 30 октября 2000 года, энергетика была выбрана в качестве наиболее позитивного компонента двусторонних отношений, который может способствовать более глубокой интеграции на общем европейском континенте. Однако за последние десять лет отношения между Российской Федерацией и ЕС в сфере энергетики стали одной из главных тем обсуждения в средствах массовой информации. В некоторых случаях обе стороны отметили различия в своих позициях. Энергодиалог Россия-ЕС доказал, что может служить в этих случаях в качестве площадки для интенсивных обсуждений на техническом уровне, что позволяет находить решения.

В настоящее время экономическое и промышленное сотрудничество нескольких, если не большинства, стран ЕС с Российской Федерацией, а также российских и европейских компаний в энергетическом секторе и вне его получило значительное развитие. Сегодня более 10 000 компаний из России и ЕС развивают деятельность на рынках друг друга, создавая прочную основу для положительной взаимозависимости. Практический опыт показывает, что энергетические компании за последние десять лет часто опережали свои правительства в установлении отношений путем укрепления коммерческих связей на промышленном уровне, укрепляя таким образом сотрудничество и усиливая безопасность в области энергетики в Европе и внося свой вклад в дальнейшую экономическую интеграцию нашего континента.

Последние десять лет характеризовались глобальными изменениями энергетического рынка, включая значительную волатильность на нефтяных рынках и, частично как следствие, на газовых рынках. Был отмечен существенный скачок спроса на энергоресурсы в новых развивающихся странах, а также серьезная озабоченность относительно геополитических последствийи достижения пика добычи нефти и растущая обеспокоенность проблемой изменения климата и необходимостью принятия усилий по ее решению. В то же время, растущее внимание к энергетической политике в странах-производителях и потребителях энергоресурсов приводит к формированию очень сложного глобального энергетического рынка, где безопасность основана на стабильности этих рынков, а не на национальной «изолированной» политике. Экспортеры, будь то страны ОПЕК, Россия или другие производители нефти и газа, заинтересованы в стабильность спроса в той же мере, в которой потребители заинтересованы в стабильности предложения. При этом необходимо обеспечение устойчивость основы для международной торговли.

«Дорожная карта» направлена на изучение различных сценариев и их возможного воздействия на отношения между Россией и ЕС в сфере энергетики, включая их последствия для разных отраслей энергетики. Должны быть изучены долгосрочные возможности и риски для общей ситуации со спросом и предложением, а также должен быть исследован потенциал долгосрочного сотрудничества в сфере энергетики с учетомсоздания необходимой инфраструктуры, инвестиционных условий, сближения нормативно-правовой основыи развития эффективного и открытого для инноваций энергетического сектора.

Устойчивая политика в сфере энергетики

Надежность поставок, конкурентоспособность и устойчивое развитие являются фундаментальными принципами политики ЕС в сфере энергетики.

Ключевыми приоритетами Энергетической стратегии Европейской комиссии до 2020 года, принятой Европейским Советом, являются:

Создание энергоэффективной Европы,
Построение паневропейского интегрированного энергетического рынка,

В 2007 году Советом Европыприняты амбициозные цели в сфере энергетики и изменения климата на 2020 год. Они связаны с сокращением выбросов парниковых газов на 20% (в случае благоприятных условий – с возможным доведением этого показателя до 30%), увеличением доли возобновляемой энергетики до 20% и с повышением энергоэффективности на 20 %. ЕС взял на себя обязательства по уменьшению к 2050 году выбросов парниковых газов на 80-95% процентов относительно уровня 1990 года. Совет Европы подчеркнул, что это обязательство требует революции в энергетических системах. Развитие энергетики в ЕС будет также стимулироваться необходимостью обеспечения энергетической безопасности и доступности энергоресурсов в контексте изменяющейся международной обстановки в сфере энергетики. Создание низкоуглеродной экономики в ЕС потребует увеличения потребления электроэнергии, декарбонизации выработки электроэнергии, а также сдвигов в использовании топлива на транспорте и в строительстве. Повышение энергоэффективности также будет иметь огромную важность. Должны быть внедреныключевые технологии и реализованы инновационные разработки.

Политика России в сфере энергетики нацелена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения качества жизни населения страны, а также для содействия усилиям по укреплению ее экономических позиций за рубежом.

Основные задачи, поставленные в Энергетической стратегии России до 2030 года (ЭС-2030):

повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них;
модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного технологического обновления энергетического сектора экономики страны;
формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в энергетической сфере;
повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергетики, в том числе за счет структурных изменений и активизации технологического энергосбережения;
дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую систему.

Цели ЭС-2030, в частности, предусматривают: обеспечение энергетической безопасности России и ее регионов, рост потребления на душу населения различных энергетических ресурсов на 40-85% по сравнению с 2005 годом (с учетом мер по повышению энергоэффективности), снижение энергоемкости более чем вдвое на единицу ВВП по сравнению с 2005 г. Предусматривается также многократное увеличение объема услуг в сфере энергетики; ежегодное снижение удельных потерь и собственного потребления в топливно-энергетическом комплексе и сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году ниже уровня 1990 года.

«Дорожная карта» должна определить точки пересечения энергетических политик России и ЕС, тем самым содействуя взаимовыгодному синергетическому эффекту, который не может быть достигнут без глубокого энергетического сотрудничества.

Направление дальнейших действий

При обсуждении перспектив развития сотрудничества в энергетике между Россией и ЕС до 2050 года важно выбрать подход, который будет учитывать сотрудничество в привлечении инвестиций и разработке оптимальной стратегии.

К 2050г. вопросы энергетической безопасности в отношениях между странами нашего континента не должны вызывать разногласий.

Отправной точкой является видение того, какими должны быть отношения между Россией, ЕС и их общими соседями в 2050 году, а на основании этого - определение перспектив сотрудничества в сфере энергетики. К 2050 году Россия и ЕС должны стать стратегическими союзниками. Россия, ее соседи, не входящие в ЕС, и страны ЕС будут последовательно продвигаться в направлении создания общего энергетического рынка, чему должно способствоватьдальнейшее политическое сближение России и ЕС.

Поддержка и усовершенствование инфраструктурных связей

Российская Федерация и ЕС тесно связаны за счет различных энерготранспортных маршрутов, особенно в отношении газа и нефти. Хотя обе стороны продолжат политику по диверсификации, требуется тесное сотрудничество в рамках существующей и новой инфраструктуры. Это должно быть достигнуто путем создания прочной правовой базы для трансграничных инвестиций в совместные проекты.

На пути к общему рынку - регуляторное сближение

К 2050 году Россия и ЕС должны иметь общий энергетический рынок. Такой укрупненный рынок потребует постепенного сближения правил и стандартовв области энергетики. Это может стать основой для более крупных взаимных инвестиций и обмена технологиями. Определение модели такого постепенного сближения также должно стать одной из целей «Дорожной карты».

На пути к энергетической эффективности и передовому энергетическому сектору

К 2050 году энергетический сектор сильно изменится. Путь к этому новому миру с более чистой и доступной энергетикой будет долгим и трудным. Значительное усиление сотрудничества между Россией и ЕС в таких областях, как энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, низкоуглеродные технологии и инновации будет не просто взаимовыгодным – оно также будет способствовать достижению более экономически и экологически устойчивого общего энергетического будущего. Более эффективное использование ресурсов и ответственность обеих сторон должны быть ключевыми элементами «Дорожной карты» сотрудничества в сфере энергетики, которая должна включать детальное обсуждение и оценку развития энергетических политик, сценариев и условий сотрудничества. Тесное сотрудничество между Россией и ЕС в развитии инновационного «зеленого» сектора экономики будет жизненно важным в преобразовании европейского континента в мировой образец устойчивого роста и стабильности.

В следующих разделах представлены первые результаты деятельности различных экспертных групп.

2. Электроэнергетика
Введение.

Основной целью должно быть формирование объединенного рынка электроэнергии к 2050 году в масштабе континента. Это означает, в частности, внедрение между странами Евросоюза (ЕС) и Российской Федерацией (РФ) эффективного, основанного на рыночных принципах, механизма управления перегрузками, включая соединение рынков "на сутки вперед" на основе заявок на электроэнергетических биржах как в РФ, так и в ЕС. Это представляется необходимым в отношениях Россия-ЕС, принимая во внимание быстрое развитие экологически устойчивой энергетики, в частности, в электроэнергетике, и огромный потенциал для улавливания и хранения углеводородов и развития возобновляемой энергетики, который до сих пор остается неиспользуемым в России. Партнерство по модернизации Россия-ЕС должно открыть дорогу к горизонту 2050 года. Как было отмечено во время недавнего Саммита, Россия и ЕС должны объединить свои силы «в проведении передовых научных исследований, создании высокотехнологичных объектов, в работе над энергоэффективностью, "зеленым" ростом и вопросами технического регулирования».

Конкретные сроки выполнения Дорожной карты по электроэнергетике, представленной в разделе 4, будут определяться соответствующими уполномоченными органами.

1. Краткое описание.

Российская Федерация - одна из крупнейших в мире производителей электроэнергии, установленные мощности в стране достигают 215 ГВт (АЭС – 24 ГВт; ГЭС – 45 ГВт; ТЭС – 146 ГВт, включая ПГУ – 7,5 ГВт; электростанции на возобновляемых источниках энергии – 35 МВт (307 МВт – геотермальные ЭС, 15 МВт – ветрогенерация). 68% от всех генерирующих мощностей России составляют ТЭС, 70% из них работает на газе, 26% - на угле, 3% - на мазуте. Выработка электроэнергии в 2010 году составила около 1005 млрд. кВтч (ТЭС – 677 млрд. кВтч, АЭС – 170 млрд. кВтч, ГЭС – 158 млрд. кВтч). Конечное потребление за тот же период составило 989 млрд. кВтч (в том числе, перерабатывающая промышленность – 30,6%, население – 12,6%, добыча полезных ископаемых – 11,4%, транспорт и связь – 9,6% и пр.).

На экспорт электроэнергии в 2010 году пришлось 19,3 млрд. кВтч (менее 2% от суммарного объема потребления электроэнергии). В соответствии с "Энергетической стратегией России” от 2009 года, объем экспорта к 2015 году может достичь 22 млрд. кВтч, 2020 году – 35 млрд. кВтч, 2030 году – 53 млрд. кВтч, т.е. увеличиться в 3 раза за 20-летний период. Однако экспорт будет составлять лишь 2,65% от предполагаемого общего объема выработки электроэнергии в 2030 году (около 2000 млрд. кВтч).

В настоящее время в России действуют 31 атомный реактор на 9 АЭС, расположенных в европейской части России и на Урале (10-ая АЭС установленной мощностью 4х12 МВт расположена на Чукотском АО), 11 из них имеют реакторы старевшего образца - РБМК. Предусмотрено увеличить установленную мощность АЭС с 24 ГВт в 2010 г. до 29-31 ГВт к 2015 г., 36-39 к 2020 г. и 51-57 ГВт к 2030 г., что потребует суммарных инвестиций с 2010 до 2030 гг в размере 120 млрд. долларов США. Мощность ТЭС вырастет со 146 ГВт до 165 в 2015 г., 189-200 в 2020 и 208-243 ГВт к 2030 г. (в том числе16% будет приходиться на ПГУ/ГТУ).

Мощность ГЭС (в настоящее время функционирует 102 электростанции установленной мощностью более 100 МВт, включая ГАЭС) и генерации на основе ВИЭ увеличится с 45 ГВт в 2010 году до 54 ГВт в 2020 г., 58-63 в 2030 году.

Учитывая необходимость постепенного отказа от устаревших генерирующих мощностей, к 2030 году потребуется строительство более 200 ГВт новых генерирующих мощностей, что, в свою очередь, потребует 325 млрд. евро инвестиций в генерацию и 252 млрд. евро – в электросетевое хозяйство.

Процесс разделения по видам бизнеса (unbundling) в электроэнергетическом секторе завершен. На ОРЭМ представлены 8 оптовых генерирующих компаний (ОГК). Шесть из них обеспечивают тепловую генерацию (ОГК-1 – ОГК-6), включают крупные электростанции в различных регионах (экстерриториальный принцип). 2 ОГК: РусГидро (все ГЭС) и Росэнергоатом (все АЭС), находятся в государственной собственности. Кроме того, на ОРЭМ действуют 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), образованных по территориальному принципу и состоящих из меньших по мощности электростанций и ТЭЦ. Федеральная сетевая компания (отвечает за передачу электроэнергии), независимый системный оператор (отвечает за централизованное диспетчерское управление ЕЭС России), оператор экспорта/импорта ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» находятся в государственной собственности. Некоторые компании ЕС, такие как Fortum, ENEL, EON и RWE, приобрели крупные пакеты акций в ряде генерирующих компаний. Либерализация рынка электроэнергии была завершена в 2010 году на основе использования узловой модели: электроэнергия и мощность, двусторонние контракты, рынок "на сутки вперед" и балансировка между секторами (следует отметить, что тарифы для населения еще не полностью либерализованы).

ОЭС/ЕЭС – большая синхронно действующая зона, объединяющая энергосистемы стран СНГ (Беларусь, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова), Балтии, Грузии и Монголии с децентрализованной системой диспетчерского управления. Суммарная установленная мощность генерирующего оборудования энергообъединения составляет 337 ГВт. Синхронная зона охватывает 8 часовых поясов. Пропускные способности основных межгосударственных сечений в западной части ОЭС/ЕЭС:

Литва-Калининград: ± 700 МВт; Ленинград – Эстония: ±1000 МВт; Латвия – Литва: ±1000 МВт; Литва – Беларусь: 1400/2200 МВт; Беларусь – Смоленск: 1000/1300 МВт; ОЭС Центра – ОЭС Северо-Запада: 1500/1800 МВт.

Суммарная установленная мощность генерирующего оборудования 27 стран-членов ЕС составляет 816 ГВт (127 ГВт – АЭС; 209 ГВт – ВИЭ; 479 ГВт - ТЭС, из которых около 45% - газовые). В соответствии с базовым сценарием Еврокомиссии по развитию электроэнергетики от 2009 года предполагается, что к 2030 г. установленная мощность АЭС может составить 123 ГВт, ВИЭ – 477 ГВт, а ТЭС – 510 ГВт, 53% из которых предположительно будут работать на газе. Это свидетельствует о тенденции раста объемов использования газа.

Суммарная выработка электроэнергии энергообъединения в 2010 году составила 3306 млрд. кВтч (около 28% - на АЭС, 27,6% – на твердом топливе, 23,2% - на газе, 19% - на возобновляемых источниках энергии, 2,2% - на мазуте). Базовый сценарий развития электроэнергетики Еврокомиссии от 2009 года предполагает, что к 2030 году доля АЭС в балансе составит 24,1%, доля твердого топлива –21,1%, газа – 17,8%, мазута –0,9%, возобновляемых источников – 36,1%.

К 2050 году в соответствии с базовым сценарием развития электроэнергетики потребление электроэнергии может вырасти более чем на 50% по сравнению с показателями 2005 года и достигнуть 5000 млрд. кВтч. Все сценарии включают амбициозные планы по декарбонизации электроэнергетики (снижение вредных выбросов в атмосферу на 60% в 2030 году и на 95-100% в 2050 году относительно показателей 1990 года) даже в условиях растущего спроса на электроэнергию.

Суммарные капитальные затраты на развитие генерирующих мощностей и электросетевую инфраструктуру к 2050 году могут достичь 2,6 трлн. и 2 трлн. евро соответственно.

В настоящее время в ЕС имеется 4 синхронных зоны СВН: континентальная Европа; Северные страны; Великобритания и отдельно энергосистема Ирландии; страны Балтии, которые в настоящее время функционируют параллельно с ЕЭС/ОЭС. Эти энергосистемы, являющиеся основой внутреннего рынка электроэнергии ЕС, связаны между собой кабелями постоянного тока.

Главы европейских государств и правительств стран-членов ЕС достигли договоренности о том,что к 2014 году рынки электроэнергии ЕС будут полностью интегрированы в единый европейский рынок.

В рамках организации контроля над участниками рынков электроэнергии во всех странах ЕС были созданы независимые национальные регулирующие органы.

В 2010 году было создано Агентство по сотрудничеству энергорегуляторов. Ему отводится ключевая роль в интеграции рынков электроэнергии стран ЕС с точки зрения определения на уровне ЕС рамочных принципов сотрудничества и правил работы национальных регулирующих органов, с целью обеспечения большей ясности и нормативной определенности. Шесть организаций системных и сетевых операторов ЕС (ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA) объединены в одну структуру: ENTSO-E (Европейская сеть операторов транспортных систем по электроэнергии). ENTSO-E должна стать контактной организацией в Европе по техническим, рыночным и политическим вопросам, касающимся системных операторов Она должна взаимодействовать с пользователями энергосистем, институтами ЕС, регуляторами и национальными правительствами.

К 3 марта 2012 года должно быть обеспечено разделение энергокомпаний по видам деятельности – передача электроэнергии должна быть отделена от ее производства и сбыта.

Важной задачей остается максимально возможное совершенствование инфраструктуры для передачи электроэнергии. Законодательство ЕС в электроэнергетике ориентировано на обеспечение доступности рынка электроэнергии для всех поставщиков, устранение барьеров трансграничной торговли, а также гармонизация правил рынка и обеспечение благоприятного климата для привлечения инвестиций.

Развитие межгосударственных связей между членами ЕС в регионе Балтийского моря и с энергосистемами континентальных стран ЕС является одним из ключевых приоритетов. План объединения энергетических рынков Балтии (BEMIP) был запущен Европейским Советом осенью 2008 года. В июне 2009 года был представлен заключительный отчет, содержащий план действий. В настоящее время ЕС строити планирует к реализации следующие проекты межгосударственной электросетевой инфраструктуры: Estlink 1 (в работе с 2006 года), Estlink 2 (2015г.),NordBalt (ввод в 2015году) и Litpol (ввод в 2015 году). В России осуществляется ряд других проектов, среди них - строительство 2 блоков АЭС мощностью 1150 МВт (2016-2018 гг) в Калининградской области.

2. Области сотрудничества.

Для развития торговли электроэнергией в масштабе континента необходимо формирование прозрачной, недискриминационной нормативно-правовой базы .

Для достижения данных целей необходимо усиление сотрудничества в следующих областях:

Идентификация планов развития электросетевой трансграничной инфраструктуры СНГ-ЕС с учетом низкоуглеродной генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников;
Разработка регламентов, стандартов и рыночных правил с целью развития трансграничной торговли электроэнергией, конкуренции и инвестиций, основанных на недискриминационном доступе к сетям;
Улучшение условий для взаимных инвестиций в развитие электроэнергетической инфраструктуры, строительство и модернизацию генерирующего оборудования России и ЕС;
Анализ возможностей строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии в рамках реализации законодательства России и ЕС;
Оценка потенциала возобновляемой электроэнергетики в России и вариантов организации торговли в этой области с западной частью континента ("зеленые" сертификаты);
Содействие в презентации проектов с целью привлечения потенциальных инвесторов;
Содействие в развитии сетей по передаче электроэнергии и их функционировании с точки зрения преодоления неравномерности выработки электроэнергии на основе возобновляемых источников;
Поддержка сотрудничества между Системным оператором РФ (ОАО «СО ЕЭС», Федеральной сетевой компании (ОАО «ФСК ЕЭС») с одной стороны и ENTSO-E- с другой;
Поддержка более эффективных связей между электроэнергетическими системами;
Энергетическим компаниям ЕС и России рекомендуется рассмотреть возможность формирования и софинансирования совместного центра по содействию развитию унифицированной трансконтинентальной устойчивой энергосистемы.

3. Ожидаемые результаты.

Основная задача развивающегося сотрудничества России и ЕС в электроэнергетическом секторе - повышение надежности и ответственности поставщиков электроэнергии перед потребителями, особенно в контексте обозначенных целей по декарбонизации энергетического сектора к 2050 году и неравномерности выработки электроэнергии на основе ряда возобновляемыхисточников.

Единая политика в отношении производства электроэнергии на базе возобновляемых и низкоуглеродных источниковс использованием технологии улавливания и хранения углерода было бы интересно как для России, так и для ЕС. Развитие возобновляемых источников энергии в России будет способствовать сокращению существенного дисбаланса между регионами с точки зрения их экономического и социального развития. То, что считается новой индустриальной революцией в странах ЕС, может такжестать катализатором для модернизации всей российской экономики.

Это также прекрасно сочетается с задачами Европейского Союза по созданию низкоуглеродного общества к 2050 году.

В энергетическом сотрудничестве России и ЕС на долгосрочную перспективу можно в качестве приоритета к 2050 г. выделить торговлю электроэнергией, производимой на основе возобновляемых и экологически чистых источников, с целью преобразования европейского континента в низкоуглеродную зону, где электроэнергетика будет играть главную роль.

4. Шаги в достижении желаемых результатов.

«Дорожная карта» по сотрудничеству в электроэнергетике должна включать три основных компонента: